Пошли на ….: Visa и Mastercard могут уйти из России

Visa и Mastercard уйдут из России?

Эксперты дали разъяснение по новому закону.

В России готовят поправки в закон «О национальной платежной системе», которые Госдума собирается рассмотреть в конце июля. Многие уверены, что изменения могут поставить под угрозу существование Visa и MasterCard в России.

Это связано с тем, как сообщил «Коммерсантъ», что изменения нацелены на ужесточения правила работы международных платежных систем, запрещая им останавливать расчеты по картам банков, попавших под западные санкции.

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников заявил, что СМИ неправильно интерпретируют смысл поправок и зря «пугают народ». По его словам, ограничения будут касаться только карт иностранных платежных систем.

Поправки больше всего касаются [платежной системы] Alipay, потому что китайцы приезжают в Россию со своими карточками и пользуются ими здесь. Регулирование нужно вводить, чтобы понимать оборот денег и ограничивать неконтролируемые расчеты, – пояснил «Новой Газете» Юрий Олейников.

Другие эксперты сходятся с ним во мнении, отмечая, россияне все же могут почувствовать некоторые неудобства в работе банковских карт. В частности, это касается определения тех систем, на которые могут распространяться санкции других стран или собственных.

Опыт «Еврофинанс Моснарбанка» показал, что, в случае попадания под жесткие санкции российского банка, карты VISA и MasterCard, эмитированные этим банком, блокируются российским процессинговым центром из-за того, что он не хочет попасть под те же санкции. Попытки обезопасить российские банки и держателей эмитированных ими карт VISA и MasterCard от блокировки в случае попадания этих банков под санкции оказались тщетными, – рассказывает эксперт.

В этой ситуации наиболее удобнее положение будет у Национальной системы платежных карт (НПСК), которая снабжает картами «Мир». В этом случае эти карты будут чуть ли не у всех россиян. Такой исход станет очередным этапом на пути экономической и финансовой изоляции нашей страны, отметили в «Новой».

К тому же, российский монополист сможет нарастить сеть партнеров по всему миру, если не столкнется с санкциями со стороны США. Тогда «Мир» сможет работать только в России и союзных государствах, при этом других карт не будет. Однако VISA и MasterCard не хотят уходить из России, ведь на них приходится большинство оплат в нашей стране.

Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено)

Обновление: Добавлены комментарии Центробанка и Visa

Международные платежные системы (МПС), такие как Visa и Mastercard, могут покинуть Россию из-за грядущих изменений в законе «О национальной платежной системе», пишет «Коммерсантъ».

Нововведения, поддерживаемые Центробанком, запретят МПС останавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Нарушителей будут исключать из реестра операторов платежных систем, то есть им фактически не позволят работать на территории России. Госдума рассмотрит поправки во втором чтении 23 июля.

Опрошенные «Коммерсантом» специалисты считают, что российские дочки Visa и Mastercard даже при желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями. «Если у МПС отзовут лицензии в России, то на какое-то время все расчеты по картам внутри страны остановятся», — предупреждает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. По его словам, уже выпущенные карты систем без лицензии смогут работать через Национальную систему платежных карт, но для этого НСПК придется заключить отдельные договоры с банками.

У Visa и Mastercard будет возможность остаться на российском рынке, если они зарегистрируются как иностранные платежные системы (это понятие вводится в новом законопроекте). Однако эксперт, близко знакомый с работой МПС, считает, что в этой ситуации компании будут вынуждены свернуть свой бизнес в России.

В результате уже выпущенные карты перестанут работать за рубежом, даже если платежи по ним начнут проходить через НСПК. А с уходом Visa и Mastercard с российского рынка в стране также не смогут работать эмитированные ими иностранные карты.

UPD (16:34): Центробанк заявил, что обсуждаемые поправки не приведут к уходу Visa и MasterCard из России. «Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Тем временем представители Visa сообщили о намерении обеспечивать бесперебойную работу платежной системы на российском рынке, который компания считает стратегически важным.

Поправки в закон «О национальной платежной системе» также требуют от МПС локализовать сервисы безопасности интернет-платежей.

НСПК создали в 2014 году, когда карты Visa и Mastercard, выпущенные банками «Россия» и «СМП банком», оказались заблокированы из-за санкций США. Принятый после этого закон обязал международные платежные системы передать НСПК обработку операций по своим картам внутри России.

Читайте также:  Как обернуть кризис в свою пользу и зарабатывать от 150 000 рублей месяц?

Visa и MasterCard могут уйти из России после новых поправок в закон о национальной платежной системе

Новые положения закона “О национальной платежной системе” могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России. Требования к их дочерним обществам в части обеспечения беспрерывности платежей, то есть фактический запрет на выполнение международных санкций на территории России, невыполнимы для МПС. Однако в результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России – прием карт зарубежных банков, пишет “Коммерсант”.

23 июля Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в закон “О национальной платежной системе”. Они направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и, по сути, предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. Законопроект вводит понятие “иностранная платежная система” (ИПС): МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают и должны подчиняться правилам “платежных систем”, для которых вводится запрет на установление “критериев приостановления и прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы”.

Таким образом, международным платежным системам, работающим на территории России, придется внести изменения в правила работы на нашем рынке. Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.

Как заявил автор законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки были внесены для того, чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. В Банке России также заявили, что российские “дочки” иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, должны работать в соответствии с российским законодательством.

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями платежным системам отводится 180 дней с момента вступления закона в силу. Если правила не будут исправлены, то часть правил, которая не соответствует закону, будет считаться недействительной. Таким образом, спустя полгода после принятия закона приостановление расчетов какого-либо банка, например из-за санкций, будет считаться нарушением. За этим последует предписание ЦБ об исправлении нарушения. А в случае если оно не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании ИПС из реестра операторов платежных систем ЦБ и фактический запрет на работу платежной системы в России.

По словам собеседников на платежном рынке, выпущенные карты исключенной из реестра системы продолжат работать через национальную систему платежных карт (НСПК). В то же время отмечается, что национальная система заключила договоры не с банками, а с международными платежными системами, которые платят ей за обработку их транзакций внутри страны. Все условия расчетов, включая межбанковские комиссии, записаны в правилах международных платежных систем. И пока НСПК не заключит соответствующие договоры с банками, эти расчеты вряд ли возобновятся.

Для представителей международных платежных систем подобное решение стало неожиданным, поправки предполагалось обсуждать не раньше осени, и к тому моменту планировалось, что они будут доработаны и скорректированы. В Visa и MasterCard отказались комментировать законодательные инициативы: эксперты утверждают, что привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ платежные системы просто не смогут.

Как отмечает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, дочерняя организация не может не исполнять правила и требования головной организации, а поводов для исключения банков из иностранной платежной системы может быть довольно много. Кроме того, даже если российская платежная система не исключит банк из участников, то это не решает вопрос интеллектуальной собственности платежных систем, права на которые принадлежат головным организациям и передаются банку в рамках взаимоотношений с иностранной организацией. Вопрос же интеллектуальных прав в законопроекте никак не урегулирован.

С другой стороны, в случае исключения российских дочерних компаний МПС из реестра операторов платежных систем ЦБ, у иностранных компаний есть возможность вернуться на российский рынок. В этом случае они, согласно законопроекту, смогут зарегистрироваться уже как иностранные платежные системы в ЦБ. Банки, которые захотят возобновить эмиссию, должны будут зарегистрироваться в качестве операторов ИПС и выпускать карты уже только для себя, следуя правилам ЦБ.

Однако эксперты утверждают, что в этом случае международные платежные системы не станут менять правила, а просто свернут свой бизнес в России, поскольку предлагаемые правила для них невыполнимы с юридической точки зрения. При исключении российских “дочек” МПС из реестра ЦБ платежи по уже выпущенным картам будут проходить через НСПК, но за пределами России карты исключенных систем работать не будут. Более того, с уходом какой-либо из систем с российского рынка иностранные карты, эмитированные ею, в России также работать не смогут.

Читайте также:  Идея бизнеcа: как открыть производство профнастила

Инициатор поправок Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что не ожидает ухода платежных систем с российского рынка “Они просто приведут свои правила в соответствие с правилами, которые установлены российским законодательством и будут работать дальше”, – заявил он.

Успокоить российских клиентов международных платежных систем поспешил и Центробанк РФ, заявление которого приводит “Интерфакс”. “Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС (международных платежных систем. – Прим. “Интерфакса”), будут обрабатываться НСПК (Национальной системой платежных карт. – Прим. “Интерфакса”) внутри РФ, а операции за пределами страны – международными платежными системами”, – сообщили в ЦБ.

“Мы не видим поводов для беспокойства”, – подчеркнули в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе Visa уже сообщили, что компания намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России, которая является стратегически важным рынком для платежной системы.Там заявили, что не комментируют суждения третьих лиц, “основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения”.

Ушли с «Миром»: как национальные карты бьют по бизнесу Visa и MasterCard

Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года законодательно перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Такие данные содержатся в справочных материалах, подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) к состоявшемуся 1 марта совещанию у вице-премьера Дмитрия Козака.

Подлинность документа РБК подтвердили два источника на финансовом рынке. ФАС сообщила, что направила свой отчет в правительство и подтвердила доли рынка платежных систем на начало 2019 года. Сведения о распределении долей на рынке платежных карт на постоянной основе не публикуются: ни Visa, ни Mastercard их не раскрывают.

Доля активных карт Visa у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года) снизилась с 45 до 39,5%, а Mastercard — с 42 до 36​%. Снижение долей международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли активных карт «Мир» — с 12,5 до 24,5%.

Рост до 22 триллионов

Несмотря на то что у карт «Мир» почти четверть активных пользователей, их доля в объеме безналичных платежей в два раза ниже — 12,64% по итогам 2018 года, хотя по сравнению с 2017 годом она выросла в 5,9 раза (с 2,1%). Почти половина платежей приходится на карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017-м), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017 году).

В денежном выражении держатели карт Visa в прошлом году оплатили товары и услуги на 10,4 трлн руб. (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн руб. (+29,6%), «Мир» — на 2,7 трлн руб. (рост в 8,3 раза), следует из справочных материалов ФАС. В целом за 2018 год рынок безналичных платежей в России вырос на 40%, до 22 трлн руб.

В Visa и Mastercard на запрос РБК не ответили. В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») подтвердили, что в среднем по 2018 году доля безналичных платежей по картам «Мир» составляла 12%, что соответствует данным ФАС. Но в четвертом квартале 2018 года этот показатель превысил 19%, отметили в НСПК.

Карты «Мир» по состоянию на 1 января 2019 года выпускали и обслуживали в магазинах (или выполняли одну из этих функций) 305 банков, эмиссией и эквайрингом карт Visa занималось 260 банков, Mastercard — 291. Всего в России выпуск карт осуществляют 338 банков, их обслуживание — 245.

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Для минимизации санкционных рисков было решено запустить собственные карты для россиян под брендом «Мир» (первые выпущены в конце 2015 года). Они предназначены в основном для использования внутри страны, за рубежом их не принимают, за исключением кобрендинговых продуктов с Mastercard или японской JCB. Большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты которым согласно законодательству с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. К 1 июля 2020 года в число пользователей карт «Мир» должны попасть и все пенсионеры, в том числе военные.

Основная причина роста доли национальных карт и сокращения международных — изменения в законодательстве, говорит глава Национального платежного совета Алма Обаева. С 1 июля все выплаты бюджетникам перечисляются на карты «Мир», происходит постепенная замена Visa и Mastercard на «Мир» у пенсионеров. «Как только у пенсионера завершается срок действия карты Visa или Mastercard, ему сразу выдается карта «Мир». Этот процесс начался с 2016 года и должен завершиться к 1 июля 2020 года. В итоге международные платежные системы в этом сегменте не восполняют количество карт, что также отражается на их долях», — объясняет Обаева.

Читайте также:  Лучшие и необычные идеи бизнеса со всего мира

То, что «Мир» отнял у Mastercard больше пользователей, чем у Visa, связано с тем, что за Mastercard могло числиться больше клиентов-бюджетников, предполагает эксперт.

Перераспределение долей на рынке продолжит в дальнейшем немного меняться в пользу карт «Мир», прогнозирует менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Но рост национальной системы уже не будет таким значительным. Пенсионеры не будут активными пользователями банковских карт, так как у них достаточно низкий уровень доверия к банковской системе, считает Шапировский.

Рост объемов операций обусловлен не только нормами закона, возражают в НСПК. «Карту можно выдать по любым причинам, но если она не работает или неудобная, то ею​ пользоваться не будут», — говорит оператор карт «Мир».

Перераспределение долей платежных систем в России происходит на фоне «колоссального» роста безналичных платежей, акцентирует глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Но для большинства пользователей важен не бренд, а бонусы и размер комиссии за обслуживание, считает он. «Если банк устанавливает систему бонусов и минимальную комиссию за обслуживание карты либо отменяет ее, то люди с удовольствием готовы пользоваться такой картой вместо наличных», — отметил Емелин.

Рынок банковских карт близок к насыщению

В ближайшие два года рост рынка безналичных платежей будет превышать 20% ежегодно, прогнозирует директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. Но такой бурный рост, как в предыдущие годы, по его мнению, уже вряд ли возможен. Сейчас число карт на руках клиентов превышает 200 млн и рынок близок к насыщению, хотя количество и объем операций по этим картам, разумеется, будет постепенно расти, отмечает он.

По итогам 2018 года более половины платежей в России (56%) осуществлялось безналичным способом, сообщала глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По оценкам ЦБ, к концу 2019 года доля безналичных платежей может вырасти еще на 10 процентных пунктов.

Драйвером роста станет увеличение количества POS-терминалов, которое в России пока не достигло насыщения и отстает от европейских показателей, добавляет Петров. Кроме того, потребители становятся более грамотными в цифровой сфере, указывает менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Если у них есть положительный опыт использования карты, например привязанной к приложению по вызову такси, то их легче склонить к оплате картой в других сервисах, отмечает он.

Visa и MasterCard дешевле уйти из России, чем остаться

Американский банк Morgan Stanley провел исследование под названием «The Russian Bear: Impacts on V and MA». В нем аналитики инвестбанка оценивают последствия принятия поправок к закону «О национальной платежной системе», которые 5 мая подписал президент Путин.

Поправки призваны смягчить последствия западных санкций: блокировки карточных операций российских банков международными платежными системами. Для этого МПС придется разместить на спецсчетах в ЦБ обеспечительный взнос, равный двухдневному обороту системы, рассказывает «Коммерсант».

Учитывая, что финансовые показатели по России они не раскрывают, точной оценки расходов Visa и MasterCard на продолжение работы в России до сих пор не было. По данным Morgan Stanley, MasterCard предстоит разместить в ЦБ 1 млрд. долларов, а Visa вдвое больше – 1,9 млрд.

При этом платежным системам придется построить в России еще и процессинговые центры, а также платить штрафы до 10% от размещенных в ЦБ взносов в случае отказа от предоставления услуг в одностороннем порядке, отмечается в исследовании.

Масштаб затрат МПС на то, чтобы остаться работать в России, несопоставимо больше их финансовых результатов от российского бизнеса. По подсчетам аналитиков Morgan Stanley, доля российских подразделений в совокупной выручке МПС 3-4% у Visa и 2% у MasterCard. Исходя из этих оценок, чистая выручка их российских подразделений составляет 160 млн. и 350-470 млн. долларов соответственно. Получается, что финансово МПС выгоднее уйти, чем остаться.

Впрочем, финансовый аспект, очевидно, не единственный. Так, MasterCard вовсе не была категоричной в своих комментариях. «MasterCard более 20 лет работает в России, мы продолжаем изучать все составляющие нового закона и уверены, что некоторые его положения могут не только создать серьезные сложности для нашей работы в России, но и повредить российскому рынку электронных платежей в долгосрочной перспективе», – отметили там.

В Visa ранее отмечали, что «намерены тесно работать с правительством, чтобы найти выход из сложившейся ситуации».

Напомним, в конце марта Visa и MasterCard прекратили обслуживание четырех российских банков. Позднее президент Владимир Путин выступил с инициативой создания в стране национальной платежной системы.

Оцените статью
Добавить комментарий